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유상증자

[유상증자] 일진디스플 [020760] 유상증자 공시

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해당 글에 참고된 공시는 22.01.01 효력이 발생됩니다. 따라서 내용상 사소한 오류가 있을 수 있음을 미리 밝힙니다.
(본 글은 PC에 최적화 되어있습니다.)


1. 유상증자 개요

  • 일진디스플레이(주) [020760] 기명식 보통주 주주배정 후 실권주 일반공모
  • 배정비율: 구주 1주당 신주 0.3963431145주(소수점절하) / 신주 1주당 2.5231 주의 구주 필요(소수점절상)
  • 1차발행금액: 1,760원/주
  • 2차발행금액:
  • 확정발행금액:
  • 할인율: 30%
  • 발행예정: 17,045,455주 (1704만 5455주)
  • 우리사주: 3,409,091주 (340만 9091주)
  • 구주청약: 13,636,364주 (1363만 6364주)
  • 발행총액: 30,000,000,800원 (300억 800원)

2. 자금의 사용목적 (당사가 제시한 우선순위순)

  • 운영자금 (172억)
    • 노트북용 디스플레이 패널 원재료 구매 및 전장, 플렉서블 등 제품 다양화 다변화 위한 자금 확보 (172억)
  • 시설자금 (35억)
    • 베트남법인 공장 생산성 향상을 위한 자동화 투자 (35억)
  • 채무상환자금 (93억)
    • 만기도래 외화대출, 일반대출 상환
      채무상환자금

3. 청약 개요 - 구주주(신주인수권증서 보유자)

  • 유증가격: (1차) 1,760원
  • 청약단위: 1주
  • 청약일정:
    22.03.02(수) ~ 22.03.03(목)
  • 납입/환불일: 22.03.11(금)
  • 배당기산일: 2022.01.01(토)
  • 신주상장예정일: 22.03.23 (수)
  • 신주권리공매도: 22.03.21(월)

4. 청약 개요 - 일반(실권주)

  • 실권주 주관사, 인수단: 미래에셋증권
  • 실권주 청약단위 (1차발행가 기준, 최소10주/17,600원)
    실권주 청약단위
  • 실권주 청약일정:
    22.03.07(월)~22.03.08(화)
  • 납입/환불일: 22.03.11(금)
  • 배당기산일: 2022.01.01(토)
  • 신주상장예정일: 22.03.23 (수)
  • 신주권리공매도: 22.03.21(월)
  • 이중청약 : 청약 全건 무효

5. 기타

  • 공매도거래자의 유상증자 참여제한 21.12.17(금) ~ 22.02.24(목)
    • 공매도 거래자가 유상증자 참여시, 자본시장법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과 될 수 있음.
    • 단, 해당 기간 정규시장 매매거래시간에 공매도 수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우, 유상증자에 참여가 가능함.
  • 미상환 전환사채
    미상환 전환사채
    해당 전환사채는 0%의 이율로 발행하였으며, 풋옵션이 부여된 전환사채이다.
    전환가액은 4,388원으로, 글 작성시점의 주가보다 월등히 높기에 상장일까지 전환가액보다 낮을 경우, 추가물량 출회의 가능성은 없다고 볼 수 있다.
    해당 채권의 조기상환청구권의 경우, 23년도 1월달에 1차 조기상환청구대금을 납부하기에, 단기간 투자에는 영향을 미치지 않을것으로 판단된다.

 

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211217000367

 

일진디스플/증권신고서(지분증권)/2021.12.17

잠시만 기다려주세요.

dart.fss.or.kr


본 글은 투자 권유가 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.

추후 더 좋은 내용을 전달드리기 위해 가감없는 피드백 부탁드리겠습니다.

 

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