유상증자] 대한전선 [001440] 유상증자 증권신고서 분석

안녕하세요. 계륵이입니다.
이번에는 대한전선 유상증자에 관해 증권신고서 위주로 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다.
빠른 정보를 원하시면 1,3번 항목 위주로 확인하시면 되시겠습니다.

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0. 회사 및 사업에 대한 개요

• 대한전선 [001440]
  https://www.taihan.com/
•  산업현황: 
  • 전선 제조 및 판매사업 영위하는 기업으로서, 전선부문 단일 사업을 진행하고 있다.
• 주요 사업 및 서비스

  

  주요 제품

• 주요 제품 및 서비스 등의 매출 비중

  

  주요 제품 및 서비스 매출 비중

• 주요 경쟁사: LS전선, 가온전선
• 주된 거래처: 

  

  주된 거래처

• 경쟁우위:
  • 60여년간 쌓아온 신뢰도와 제품력
  • 지중 50kV 초고압케이블 생산 및 운영능력
  • 신재생에너지 사업 참여
  • 현지공장 활용을 통한 신규영업판로 개척

 

1. 유상증자 개요

주요 일정

• 대한전선 주식회사 [001440] 기명식 보통주 주주배정 후 실권주 일반공모
• 배정비율: 구주 1주당 신주 0.45669311주 / 신주 1주당 구주 2.1896543주 필요
• 구주 자격으로 유상증자 참여 희망시 22.01.25(화) 까지 대한전선 주식 매수하여야 함
• 1차 발행금액: 1,290 원
• 2차 발행금액: 
• 확정 발행금액: 
• 할인율: 20%
• 발행예정 주식수: 3.88억 주
• 발행총액: 5,005.2억 원
• 신주인수권증서 거래기간:
  2022.02.18 ~ 2022.02.24

 

2. 자금의 사용목적

• 채무상환자금: 2,000억 원
  • 대주주 호반산업 외 2천억원 차입, 이율 연 3.5%, 유상증자를 통한 중도상환예정

• 시설자금: 2,000억 원
  • 해저케이블 공장 건설
  • 해외 현지공장 건설
  • 원자재 가공 관련 설비투자
• 운영자금: 1,005.2억 원
  • 원자재 구매 자금
  • 국내외 매출처 확대
• 총 합: 5,005.2억 원

 

3. 청약개요 - 구주주 (신주인수권증서 보유자)

• 유증가격: (1차) 1,290원
• 청약단위: 1주
• 청약일정: 22.03.08 ~ 22.03.10 (화수목 3일간)
• 환불일: 22.03.17 (금)
  
• 신주상장예정일: 22.03.30 (수)
• 신주권리공매도일: 22.03.28 (월)

 

4. 청약개요 - 실권주

• 실권주 주관사:
  • 미래에셋증권
  • KB증권
  • 삼성증권
• 실권주 청약단위 (1차발행가 기준, 최소100주/12,900 원)

  

  청약 단위

• 실권주 청약일정: 22.03.14 ~ 22.03.15 (월화 2일간)
• 환불일: 22.03.17 (금)
• 신주상장예정일: 22.03.30 (수)
• 신주권리공매도일: 22.03.28 (월)
• 이중청약: 청약 전건 무효

 

5. 기타

• 최대주주의 유상증자 참여를 시사하고 있음. 이에 대한 경영권리스크는 거의 없을것으로 보인다.
• 주관증권사 3사에서 실권물량 총액인수계약 체결
• 주식매수선택권이 대거 부여되어있으며, 행사가액은 500원으로, 물량 출회시 주식가격 하락이 가능하다.
• 공매도거래자 유상증자 참여제한: 21.12.23 ~ 22.03.03. 위반시 과징금 부과될 수 있음