[유상증자-실권] 현대두산인프라코어 [042670] 실권주 단수주 발생

1. 유상증자 개요

• 현대두산인프라코어 주식회사 기명식 보통주 주주배정 유상증자
• 배정비율: 1주당 1.119436868주 / 0.8934주당 1주의 권리
• 발행금액: 5,980원/주
• 발행 예정: 115,107,913주 (1억 1510만 7913 주)
• 발행총액: 688,345,319,740원 (6883억 4531만 9740 원)

2. 자금의 사용목적

• 채무자금 상환: 605,000,000,000원 (6050억 원)
  • 제64회 사모사채 / 20.06.08 / 22.06.08 / 216억 / 4.51%
  • 제68회 사모사채 / 20.08.03 / 22.08.03 / 2835억 / 4.47%
  • DICC 및 오딘 2 유한회사 사이 주주 간 계약 관련 DICC 지분 20%에 대한 매매대금 청구하는 내용의 소송 '서울고등법원 2021나 2003364' 및 '서울중앙지방법원 2018 가합 520613' (DICC소송) 진행된 바 있음.
    소송 분쟁을 종료하기 위해, DICC지분 매매에 따른 단기차입금 상환에 사용할 금액을 금번 유상증자를 통해 마련.
    
    • 단기사채 / 21.10.28 / 21.11.24 / 200억 / 1.95% / 신한금융투자 1회 차환
    • 단기사채 / 21.10.28 / 21.12.23 / 550억 / 2.10% / 한국투자증권
    • 은행차입 / 21.10.28 / 21.12.23 / 2300억 / 1.95% / 수출입은행
    • (부족자금 및 발행제비용은 당사 자체자금 활용)
• 기타: 83,345,319,740원 (833억 4531만 9740원)
  • [건설기계] 신제품 개발 - 327억 원
  • [건설기계] 북미 영업채널 확장 - 46억 원
  • [엔진] 전동 파워트레인 개발 - 113억 원
  • [엔진] 신규 중형엔진 개발- 1229억 원
  • [엔진] 소형엔진 개발 - 297억 원
  • (부족자금 및 발행제비용은 당사 자체자금 활용할 예정)

3. 구주주 청약 상황

• 발행 예정: 115,107,913주 (1억 1510만 7913 주)
• 청약 누계: 115,339,837주 (1억 1533만 9837 주)
• 초과청약주식수: 13,694,693주 (1369만 4693주)
• 초과청약배정비율: 1주당 0.9831주 / 초과청약 1.0172주당 1주
• 실권 주수: 0주
• 실권금액: 0원
• 실권율: 0%
• 청약 단수주: 36,011주 (3만 6011주)

4. 단수주 일정

• 단수주 주간사: KB증권, NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 하나금융투자, 삼성증권, DB금융투자, 대신증권, 하이투자증권
• 단수주 청약: 21.12.13 ~ 21.12.14 (월화 2일간)
• 단수주 청약단위: (증거금 100% / 최소 10주 / 59,800원) 

  

  단수주 청약단위

• 배정/환불/납입: 21.12.16 (목)
• 권리공매도: 21.12.24 (금)
• 상장일: 21.12.28 (화)

0. 기타

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참고:
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211206000094
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211210800241

현대두산인프라코어/투자설명서/2021.12.06

현대두산인프라코어/유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)/2021.12.10

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