[유상증자-실권] 토니모리 [214420] 실권주 발생

1. 유상증자 개요

• 주식회사 토니모리 기명식 보통주 주주배정 유상증자
• 배정비율: 1주당 0.3017263513주 / 3.3143주당 1주의 권리
• 발행금액: 4,465원/주
• 발행 예정: 5,671,078주 (567만 1078 주)
• 발행총액: 25,321,363,270원 (253억 2136만 3270 원)

2. 자금의 사용목적

• 운영자금: 7,501,363,270원 (75억 0136만 3270 원)
  • 신규 화장품 라인 강화 (24억 100만 원)
  • 국내 온라인 판매채널 강화 (10억 원)
  • 빅데이터 플랫폼 강화 (20억 원)
  • 글로벌디지털사업부 신설 (21억 원)
• 채무상환자금: 17,820,000,000 (178억 2000만 원)
  • 토니모리 제2회 신주인수권부사채 조기상환청구 대응 (178억 2000만원)

3. 구주주 청약 상황

• 발행 예정: 5,671,078주 (567만 1078 주)
• 청약 누계: 3,836,997주 (383만 6997 주)
• 실권 주수: 1,834,081주 (183만 4081 주)
• 실권금액: 8,189,171,665원 (81억 8917만 1665원)
• 실권율: 32.34%

4. 실권주 일정

• 실권주 주간사: 한국투자증권
• 실권주 청약: 21.12.21~21.12.22 (화수 2일간)
• 실권주 청약단위: (증거금 100% / 최소 10주 / 44,650 원)

  

  청약단위

• 배정/환불/납입: 21.12.24 (금)
• 권리공매도: 22.01.04 (화)
• 상장일: 22.01.06 (목)

5. 기타

• 당사는 '아름다움을 담다' 라는 의미의 토니모리를 메인 브랜드로 화장품의 제조 및 판매 사업 등을 영위할 목적으로 2006년 설립되었습니다.
• 주 판매종목은 화장품이며, 판매경로는 로드샵, 유통점, 면세점 등 오프라인 채널 및 온라인, 홈쇼핑, 수출이 있다.

  

  정관상 영위하는 주 목적사업

• (주) 메가코스 (화장품 제조업) 을 주요 종속회사로 두고 있음
• 당기 중 반려동물 간식 제조 및 유통회사인 (주)오션을 인수하여 펫푸드 시장 진출
• 미상환 사채 현황:
  현재, 사모 CB 및 BW가 행사 가능하다. 하지만, WR의 행사가액은 8,245원이고, CB의 전환가액은 각각 15,516; 29,000원으로, 현 유상증자 확정발행가액보다 월등히 높기에, 추가 물량 출회의 가능성은 매우 적다고 볼 수 있음.
  다만 풋옵션이 있는 채권이기에, 유증 후 풋옵션을 신청하게 될 경우, 유증의 목적에서 벗어난 자금지출이 생길 수 있음.
  (사실 금번 유증의 목적이 풋옵션 대응이 목적이긴 하다.)
  

  

  신주인수권부사채 현황

  

  전환사채 현황

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참고:
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211130002022
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211214000066
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211220800172

토니모리/증권신고서(지분증권)/2021.11.30

토니모리/투자설명서/2021.12.14

토니모리/유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)/2021.12.20

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