[BW] 한창 [005110] 제66회 신주인수권부사채 채무증권 정정공시 (21.12.16)

해당 글에 참고된 공시는 21.12.28 효력이 발생됩니다. 따라서 내용상 사소한 오류가 있을 수 있음을 미리 밝힙니다.
(본 글은 PC에 최적화 되어있습니다.)

기존 공시에서 1차 정정된 부분은 붉은색 처리하였습니다.
기존 공시에서 2차 정정된 부분은 푸른색 처리하였습니다.
현행 공시에서 3차 정정된 부분은 주황색 처리하였습니다.

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1. 공모개요

• 사채의 명칭: 한창 66 / 한창 제66회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 
• 모집총액: 300억 원
• 기일: 2022.04.14
• 만기일: 2025.04.14
• 기간: 3년
• 연리이자율: 2%
• 만기이자율(YTM): 4%
• 신용평가등급: 한국기업평가 B-(부정적) / 나이스신용평가 B-(안정적)
• 이자지급주기: 매 3개월; 3,6,9,12월 24일
• 옵션: 조기상환청구권 (Put)

 

2. 옵션 행사일

• 조기상환청구권 (Put) [청구기간/조기상환일/조기상환율]
• 1차: 23.08.15~23.09.14 / 23.10.14 / 103.0760%
• 2차: 24.02.14~24.03.15 / 24.04.14 / 104.1428% 
• 3차: 24.08.15~24.09.19 / 24.10.14 / 105.2311% 

 

3. 신주인수권증권(WR) 개요

• 신주인수권증권(WR)의 명칭: 한창 66WR
• 행사가액: (예) 1215원 ~ 855원 (21.12.06 확정)
• 교부비율: 채권 액면 1만 원 당 8.23045 증권
• 행사비율: 신주인수권증권 1 증권 당 한창 기명식 보통주 1주
• 행사기간: 22.05.14~25.03.14
• 행사방법: 현금 납입, 사채 대용납입
• 리픽싱: 매 3개월; 1,4,7,10월 14일
  
• WR 이론 가치: 150원 ~ 497원 (전환가액 대비 12.35% ~ 40.91%)

 

4. 청약 개요

• 모집주선회사: 유진투자증권, BNK투자증권
• 청약단위: 최소 100만 원, 100만 원 단위
• 청약증거금: 100%
• 배정단위: 10만 원

 

5. 일정 개요

• 공모: 22.04.11~12 16:00 (월화)
• 환불/납입: 22.04.14 (목)
• 채권: 22.04.14 (목) 상장
• 신주인수권증권(WR): 22.04.27 (수) 상장
• WR 행사일: 22.05.14~25.03.14

 

6. 기타

• 자금의 사용목적:
  
  채무상환자금: 166억 9440만 원
  - (주)한연개발 차입금 상환
  
  운영자금: 127억 4900만 원
  - 철강 원재료 매입자금, D2C사업 매입대금, (주)한창그린홀딩스 설비운용자금
  
  발행 제비용: 5억 5660만 원
  
  
• 미상환 사채 (사채명/만기일/총액/전환가액/전환가능주식수)
  제60회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 / 23.01.22 / 90억 / 1656원 / 393만 주
  제61회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 / 23.03.04 / 60억 / 1613원 / 372만 주
  제62회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 / 23.12.28 / 15억 / 1230원 / 122만 주
  제64회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 / 24.02.26 / 100억 / 1275원 / 784만 주
  제65회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 / 24.09.17 / 20억 / 1577원 / 127만 주

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참고:
2021.11.23 - [채권/채권 권리옵션 일정] - [BW] 한창 66
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211216000321

한창/증권신고서(채무증권)/2021.12.16

[BW] 한창 66

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