공모주] 하나금융스팩21호 [406760] 기업, 청약 개요 및 증권신고서 분석

타이틀

안녕하세요 계륵이 입니다.
이번에는 하나금융스팩21호에 대해 증권신고서 위주로 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다.
(빠른 정보를 확인하고 싶으신 분은 1,3번 항목 위주로 보시면 되시겠습니다.)

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0. 회사 및 사업에 대한 개요

• 하나금융스팩21호 [406760]
• 최대주주: (주)패스파인더에이치
  *벤처캐피탈사
• SPAC 업, 기업인수목적회사

 1. 공모 개요 

• 하나금융21호기업인수목적 주식회사 [406760] 기명식 보통주 일반공모
• 공모가 밴드: 2,000 원
• 할인율: 0
• 발행 예정 주식수: 600만 주
• 액면가액: 100 원
• 공모매출총액: 120억 원
  

 

2. 자금의 사용목적

• 전액, 회사합병. 단, 회사합병 전 공모자금은 한국증권금융에 신탁하여 보관.
  
  • 신탁 예치 이율 1.5% 가정

    

    청산시 주당반환금액

3. 청약 개요

• 주관사, 인수단
  • 하나금융투자 (청약일 비대면 개설 계좌 가능, 온라인 수수료 2천 원)
• 배정내역:

  

  투자자별 배정내역

• 공모주 청약단위 (최소 10 주, 2만 원):

  

  하나금융투자 청약한도

  

  하나금융투자 청약단위

• 수요예측 일정: 22.02.09 ~ 10 (수목 2일간)
• 확정 발행가액 공고: 22.01.17 (월)
• 청약일정: 22.02.15 ~ 16 (화수 2일간)
• 납입/환불일: 22.02.18 (금)
• 신주 상장예정일: 22.02. ()
• 환매청구권: 없음
• 증거금률: 100%
• 균등배정의 방식:

  

  균등배정 방식

 

4. 공모전 주주 및 구주매출 사항

공모전 주주

 

5. 기타

• 합병 중점 산업군:

  

  합병중점 산업군

• 임원 현황 및 이력

  

  임원 이력

• 임원 경력:

  

  임원 경력

• 임원 겸직 현황:

  

  겸직현황

 

패스파인더에이치는 머니투데이 계열사입니다. 또한 다른 발기인인 코리아트래블즈는 국민관광상품권 발행 및 판매를 하므로, 보아하면 문화/관광 관련 분야로 합병할 것 같습니다.
-이는 개인적인 의견입니다.

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참고:
https://www.pathfinderh.com/
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220113000095

Pathfinder H

하나금융21호기업인수목적/증권신고서(지분증권)/2022.01.13

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본 글은 투자권유가 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.

추후 더 좋은 내용으로 찾아뵐 수 있도록 가감 없는 피드백 부탁드리겠습니다.