공모주] 노을 [376930] 기업, 청약 개요 및 증권신고서 분석

타이틀

안녕하세요 계륵이 입니다.
이번에는 노을에 대해 증권신고서 위주로 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다.
(빠른 정보를 확인하고 싶으신 분은 1,3번 항목 위주로 보시면 되시겠습니다.)

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0. 회사 및 사업에 대한 개요

• 노을 [376930]
  https://noul.kr/
  
• 주요 사업
  • 임베디드 AI 기술 및 보유 원천기술인 NGSI 기술 기반으로 혈액과 조직세포 분석하여 질병을 진단하는 차세대 진단 검사 플랫폼 기업 (miLab)

    

    증권신고서 발췌

• 주요 제품 및 서비스 등의 매출 비중

  

  주요 제품 및 매출비중

  

  주요제품 매출

  

  주요제품 수주현황

• 주요 경쟁사:

  

  주요 경쟁사

• 주된 거래처: 의료기관 및 연구소 / 공공기관 및 국제기구
• 경쟁우위:

  

• 신규사업:
  • • 말라리아 및 열질환 시장 개척
    • 혈액분석 시장 확대
    • 암 진단 시장 진출

1. 공모 개요 

• 노을 주식회사 [376930] 기명식 보통주 일반공모
• 공모가 밴드: 13,000 ~ 17,000 원
• 할인율: 38.91 ~ 20.12%
• 발행 예정 주식수: 150만 주
• 액면가액: 500 원
• 공모매출총액: 195억 원
  

 

2. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

• 시설자금: 29.64억 원
  • 생산능력 확보 위한 자금 집행

    

    시설자금 사용계획

• 운영자금: 20.15억 원
  •  신규 인력 채용

    

    운영자금 사용계획

• 채무상환자금: 12억 원

  

  채무상환자금 사용계획

• 기타: 130.49억 원
  • 연구개발자금
    • 차세대 진단검사 분야
    • 정밀 의료 분야
• 총 합: 192.28억 원
  

 

3. 청약 개요

• 주관사, 인수단
  • 한국투자증권 (청약일 비대면 개설 계좌 청약 가능, 수수료 2천 원)
  • 삼성증권 (청약일 비대면 개설 계좌 청약 가능, 수수료 2천 원)
• 배정내역:

  

  청약 대상자별 배정 내역

  

  주관사별 배정주 수

• 공모주 청약한도 및 단위:
  • 한국투자증권:

    

    한국투자증권 청약한도

    

    한국투자증권 청약단위

  • 삼성증권:

    

    삼성증권 청약한도

    

    삼성증권 청약단위

• 수요예측 일정: 22.02.15 ~ 16 (화수 2일간)
• 확정 발행가액 공고: 22.02.18 (금)
• 청약일정: 22.02.21 ~ 22 (월화 2일간)
• 납입/환불일: 22.02.24 (목)
• 신주 상장예정일: 
• 환매청구권: 없음
• 증거금률: 50%
• 균등배정의 방식:

  

  균등배정 방식

 

4. 공모가액 산정방식 및 할인율

• 2024~2025 추정손익 평균의 2021.3분기 현가를 기준으로 PER을 적용. 에스디바이오센서, 진시스템, 아이센스, 나노엔텍, 수젠텍, 바디텍메드를 비교하였다.

  

  유사기업 PER MULTIPLE 계산

  

  주당 평가가액 산출

 

5. 공모전 주주 및 구주매출 사항

상장 후 주주 현황

• 구주매출 사항:
  • 없음
• 상장 당일 유통가능 기존 주주 및 주식 추정
  • 224.5만 주, 전체 물량의 23.3%, 상장일 최대 물량의 64.5%.
    

 

6. 스톡옵션, 채무상황 등

• 주식매수선택권 부여 현황

  

  주식매수선택권 부여현황

  • 즉시 행사 가능한 주식매수선택권은 없다.
• (미상환) 사채명 / 납입일 / 상환일 / 금액 / 금리 / 전환일 / 전환가액 / 전환가능주식수 / 옵션
  • 없음
• 전환우선주

  

  전환우선주 현황

• 대표주관사에 부여된 신주인수권

  

  신주인수권 부여현황

 

체외진단키트 및 관련 플랫폼 기업입니다. 체외진단장비 제조사치고 특이하게 월 구독형 서비스를 준비하고 있습니다. 기술특례상장으로, 24~25년도 추정 손익으로 가치가 계산되어 현시점으로는 조금 높다고 생각될 수 있습니다만 플랫폼 기업으로서, 제품의 무한한 확장성에 기대를 하자면 투자의 가치는 충분히 있을 것으로 보입니다.
-이상 개인적인 의견이었습니다.

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참고:
https://noul.kr/
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220119000131

noul

노을/증권신고서(지분증권)/2022.01.19

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본 글은 투자권유가 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.

추후 더 좋은 내용으로 찾아뵐 수 있도록 가감 없는 피드백 부탁드리겠습니다.