공모주] 바이오에프디엔씨 [251120] 기업, 청약 개요 및 증권신고서 분석

타이틀

안녕하세요 계륵이 입니다.
이번에는 바이오에프디엔씨에 대해 증권신고서 위주로 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다.
(빠른 정보를 확인하고 싶으신 분은 1,3번 항목 위주로 보시면 되시겠습니다.)

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0. 회사 및 사업에 대한 개요

• 바이오에프디엔씨 [251120]
  http://www.biofdnc.com/
  
• 주요 사업

  

  주요사업

  • 식물세포 플랫폼 기술 기반으로, 화장품, 건기식, 의약품 등 소재로 사용되는 식물세포 유래 유효물질 및 약리물질 연구개발 및 제조를 주 사업으로 영위 중
• 주요 제품 및 서비스 등의 매출 비중

  

  제품 소개

  

  주요 제품 및 서비스 매출비중

• 주요 경쟁사: 英크로다, 韩케어젠 등

  

  주요 경쟁사

• 주된 거래처: 프랑스 Givaudan社등 다수 화장품, 의약품 제조업체
• 경쟁우위:
  
  • 식물세포주 설계기술
  • 식물세포 배양 생산기술 (Smart-RC2)
  • 친환경 바이오소재 국내 독점 개발 및 생산
  • 고주파 반응 단백질 발현 벡터 시스템 개발을 통해 재조합 성장인자 등 바이오소재 채산성 확보
  • 글로벌 고객 네트워크
• 신규사업:
  • 방광 배뇨 개선제 (건기식)
  • 요실금 치료제(신약)
  • 줄기세포 촉진제(시약)
  • 위염, 위암치료제(신약)
• 기타 참고사항 
  • 식물세포 플랫폼 기술의 차별화된 강점은, 식물 가상세포기술 및 유전자 편집기술을 식물세포주 설계기술에 도입하여 고주파 파형에 반응하는 유전자 재조합 벡터의 프로모터를 개발하여 독보적인 플랫폼 기술이라는 것입니다. 특허로 보호받은 당사의 식물세포 플랫폼은 고주파 파형, 영역 및 고주파 처리 조건의 조절만으로 식물의 대사체 발현량 증가가 가능하며, 기존 방식에 비해 돌연변이율이 낮으며 동물성 바이러스 오염 위험이 없는 우수한 특성을 가집니다. 또한, 식물세포의 분리정제공정이 단순한 장점이 있고 세균 및 효모 배양 시스템에서 존재하는 오염원 감염 위험이 적어 안전성이 높고, 폐기물 또한 다른 시스템에 비해 현저히 적어 친환경 기술로도 각광받고 있습니다.

1. 공모 개요 

• 주식회사 바이오에프디엔씨 [2511200] 기명식 보통주 일반공모
• 공모가: 28,000 원
• 할인율: 23.1%
• 발행 예정 주식수: 130만 주
• 액면가액: 500 원
• 공모매출총액: 299억 원
  

 

2. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

• 시설자금: 246억 원
  • 약리 물질 개발.

    

    약리물질 개발

  • 제조설비투자

    

    제조설비투자

• 운영자금 48.82억 원

  

  • 마케팅 및 운영비
  • 일반경상 연구개발비용
• 발행 제비용 13.15억 원
• 상장인 의무 인수분 8.97억
• 총 합: 299억 원
  

 

3. 청약 개요

• 주관사, 인수단
  • DB금융투자 (청약 전일 계좌 보유, 수수료 무료)
• 배정내역:

  

  청약대상자 유형별 공모대상 주식 수

• 공모주 청약한도 및 단위:
  • DB금융투자:

    

    DB금융투자 청약한도

    

    DB금융투자 청약단위

• 수요예측 일정: 22.01.24 ~ 25 (월화 2일간)
• 확정 발행가액 공고: 22.01.27 (목)
• 청약일정: 22.02.09 ~ 10 (수목 2일간)
• 납입/환불일: 22.02.14 (월)
• 신주 상장예정일: 22.02.21(월)
• 환매청구권: 없음
• 증거금률: 50%
• 균등배정의 방식:

  

  균등배정의 방식

 

4. 공모가액 산정방식 및 할인율

• 2023 추정 주당순이익 기준 PER을 이용하여 바이오니아, 쎌바이오텍, 휴메딕스를 비교하였다.

  

  유사회사 PER MULTIPLE 산정

  

  주당 평가가액 산출

 

5. 공모전 주주 및 구주매출 사항

상장 후 주요 주주 현황

• 구주매출 사항:
  • 없음
• 상장 당일 유통가능 기존 주주 및 주식 추정
  • 224.5만 주, 전체 물량의 23.5%, 상장일 최대 물량의 62.7%.
    

 

6. 스톡옵션, 채무상황 등

• 주식매수선택권 부여 현황

  

  주식매수선택권 부여현황

  • 있으나, 행사가능 시점이 24년도부터이기 때문에, 단기간 내 주가에 대한 위험은 없다고 볼 수 있다.
• (미상환) 사채명 / 납입일 / 상환일 / 금액 / 금리 / 전환일 / 전환가액 / 전환 가능 주식수 / 옵션
  • 없음

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참고:
http://www.biofdnc.com/
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220114000247

BIO-FD&C, (주)바이오에프디엔씨 인천본사

바이오에프디엔씨/증권신고서(지분증권)/2022.01.14

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본 글은 투자권유가 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.

추후 더 좋은 내용으로 찾아뵐 수 있도록 가감 없는 피드백 부탁드리겠습니다.