유상증자] 경남제약 [053950] 유상증자 증권신고서 분석

타이틀

안녕하세요. 계륵이입니다.
이번에는 경남제약 유상증자에 관해 증권신고서 위주로 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다.
빠른 정보를 원하시면 1,3,4번 항목 위주로 확인하시면 되시겠습니다.

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0. 회사 및 사업에 대한 개요

• 경남제약 [053950]
  https://www.kyungnampharm.com/
•  회사 개요: 
  • 제약사로, 의약품 제조 및 판매의 단일 사업부문을 영위 중.
• 주요 사업 및 서비스

  

  주요 제품 및 서비스

• 주요 제품 및 서비스 등의 매출 비중

  

  매출 비중

• 주요 경쟁사: 500여 개 관련 국내 업체 및 해외 관련 업체
• 주된 거래처: 전국 약국 및 병의원
• 경쟁우위:
  • 인태반주사제 중국 CFDA 허가등록 진행 중 및 임상 신청 완료
  • 레모나 등 중국 CFDA 수입 보건 식품 등록절차 완료
  • 해외지사 지분 취득으로 해외시장 개척
• 신규사업:
  • 신규 콜라겐 브랜드 론칭으로 꾸준한 성장 중
  • 전문의약품 및 동물의약품 시장 진출, 추가 매출 기대

 

1. 유상증자 개요

주요 일정

• 경남제약(주) [053950] 기명식 보통주 주주배정 후 실권주 일반공모
• 배정비율: 구주 1주당 신주 0.5386727642주 / 신주 1주당 구주 1.856415주 필요
• 구주 자격으로 유상증자 참여 희망 시 22.01.25(화)까지 경남제약 주식 매수하여야 함
• 1차 발행금액: 3,650 원
• 2차 발행금액: 
• 확정 발행금액: 
• 할인율: 25%
• 발행 예정 주식수: 1,080만 주
• 발행총액: 394.2억 원
• 신주인수권증서 거래기간:
  2022.02.18 ~ 2022.02.24 (금 ~ 목 5일간)

 

2. 자금의 사용목적

• 운영자금: 134.22억 원
  • 광고선전비

    

    광고선전비 사용계획

  • 원부자재 매입

    

    원부자재 구매계획

• 시설자금: 50억 원

  

  시설자금 사용계획

• 채무상환자금: 200억 원

  

  상환대상 장기차입금

• 기타: 9.97억
• 총 합: 394.2억 원

 

3. 청약개요 - 구주주 (신주인수권증서 보유자)

• 유증가격: (1차) 3,650원
• 청약단위: 1주
• 청약일정: 22.03.07 ~ 22.03.8 (월화 2일간)
• 환불일: 22.03.16 (수)
  
• 신주상장예정일: 22.03.30 (수)
• 신주권리공매도일: 22.03.28 (월)

 

4. 청약개요 - 실권주

• 실권주 주관사:
  • 한국투자증권
• 실권주 청약단위 (1차 발행가 기준, 최소 10주/36,500 원)

  

  청약단위

• 실권주 청약일정: 22.03.11 ~ 22.03.14 (금,월 2일간)
• 환불일: 22.03.16 (수)
• 신주상장예정일: 22.03.30 (수)
• 신주권리공매도일: 22.03.28 (월)
• 이중청약: 청약 전건 무효

 

5. 기타

• 최대주주의 유상증자 참여(100%)를 시사하고 있음. 이에 대한 경영권 리스크는 거의 없을 것으로 보인다.
• 주관 증권사에서 잔액인수계약 체결
• 사모 전환사채 2건 및 유상증자분 상장일 행사가능 물량은 19만 주가량이 있다.
• 공매도 거래자 유상증자 참여 제한: 21.12.25 ~ 22.03.02. 위반 시 과징금 부과될 수 있음

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참고 링크:
https://www.kyungnampharm.com/
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220121000187

경남제약/증권신고서(지분증권)/2022.01.21

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본 글은 투자권유가 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.

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