유상증자] 한국비엔씨 [256840] 유상증자 증권신고서 분석

타이틀

안녕하세요. 계륵이입니다.
이번에는 한국비엔씨 유상증자에 관해 증권신고서 위주로 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다.
빠른 정보를 원하시면 1,3,4번 항목 위주로 확인하시면 되시겠습니다.

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0. 회사 및 사업에 대한 개요

• 한국비엔씨 [256840]
  http://www.bnckorea.co.kr/
•  회사 개요: 
  • 의료기기, 의약품, 기능성화장품 제조사. 히알루론산 및 콜라겐 가공이 주를 이룬다.
• 주요 사업 및 서비스

  

  주요 제품 및 서비스

• 주요 제품 및 서비스 등의 매출 비중

  

  주요 제품 및 서비스 매출비중

  

  주요 제품 및 서비스 매출 비중

  

  주요 제품 및 서비스 매출 비중

• 주요 경쟁사: 제시되지 않음
• 주된 거래처: 전국 약국 및 병의원
• 경쟁우위:
  • 업계 최고수준 생체의약물질 가공개발역량
• 신규사업:
  • 화장품 제품군 출시, 확대중.
  • 안면부 미용성형용 의약품의 원료의약물질 개발과 생산 준비중.

 

1. 유상증자 개요

주요 일정

• 주식회사 한국비엔씨 [256840] 기명식 보통주 주주배정 후 실권주 일반공모
• 배정비율: 구주 1주당 신주 0.2563328810주 / 신주 1주당 구주 3.901178주 필요
• 구주 자격으로 유상증자 참여 희망 시 22.01.24(월)까지 한국비엔씨 주식 매수하여야 함
• 1차 발행금액: 15,650 원
• 2차 발행금액: 
• 확정 발행금액: 
• 할인율: 25%
• 발행 예정 주식수: 1,300만 주
• 발행총액: 2034.5억 원
• 신주인수권증서 거래기간:
  2022.02.17 ~ 2022.02.23 (목 ~ 수 5일간)

 

2. 자금의 사용목적

공모자금 사용목적

• 채무상환자금: 288.83억 원

  

  차입금 상환 계획

• 시설자금: 461억 원

  

  시설자금 세부내역

• 운영자금: 1,253.07억 원

  

  운영자금

  대개 임상시험 비용으로 사용된다. (내역이 너무 길어 생략하였음.)
• 기타: 31.6억
  (발행 제비용)
• 총 합: 2034.5억 원

 

3. 청약개요 - 구주주 (신주인수권증서 보유자)

• 유증가격: (1차) 15,650원
• 청약단위: 1주
• 청약일정: 22.03.07 ~ 22.03.8 (월화 2일간)
• 환불일: 22.03.17 (목)
  
• 신주상장예정일: 22.03.30 (수)
• 신주권리공매도일: 22.03.28 (월)

 

4. 청약개요 - 실권주

• 실권주 주관사:
  • SK증권
• 실권주 청약단위 (1차 발행가 기준, 최소 100주/156,500 원)

  

• 실권주 청약일정: 22.03.14 ~ 22.03.15 (월화 2일간)
• 환불일: 22.03.17 (목)
• 신주상장예정일: 22.03.30 (수)
• 신주권리공매도일: 22.03.28 (월)
• 이중청약: 청약 전건 무효

 

5. 기타

• 최대주주의 유상증자 참여(50%)를 시사하고 있음. 이에 있어, 최대주주의 지분율 하락이 있음.
• 주관 증권사에서 잔액인수계약 체결
• 사모 전환사채 1건이 있으며, 22.04.13부터 물량 출회가 가능하다. 460만 주가 대기 중이다.
• 전환우선주 1건이 있으며, 22.04.19부터 물량 출회가 가능하다. 73만 주가 대기 중이다.
• 공매도 거래자 유상증자 참여 제한: 21.12.02 ~ 22.03.02. 위반 시 과징금 부과될 수 있음

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참고 링크:
http://www.bnckorea.co.kr/
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220119000252

http://www.bnckorea.co.kr/

한국비엔씨/증권신고서(지분증권)/2022.01.19

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본 글은 투자권유가 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.

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