유상증자] 삼성바이오로직스 [207940] 유상증자 증권신고서 분석

타이틀

안녕하세요. 계륵이입니다.
이번에는 삼성바이오로직스 유상증자에 관해 증권신고서 위주로 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다.
빠른 정보를 원하시면 1,3,4번 항목 위주로 확인하시면 되시겠습니다.

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0. 회사 및 사업에 대한 개요

• 삼성바이오로직스 [207940]
  https://samsungbiologics.com/kr
•  회사 개요: 
  • 바이오의약품 위탁생산하는 CMO 사업 및 세포주 개발, 공정, 제형, 분석법 등 세포주 개발부터 초기 임상까지 개발 서비스를 제공하는 CDO사업 영위 중
  • 자회사는 바이오시밀러 개발 및 상용화 진행 중.
• 주요 사업 및 서비스 등의 매출 비중

  

  주요 사업 매출 및 비중

  

  지역별 매출

  

  수주현황

• 주요 경쟁사: Lonza, Boehringer Ingelheim
• 주된 거래처: 
• 경쟁우위:
  • 품질관리 역량
  • 글로벌 수주 영업조직 및 글로벌 제약사와 정기적 미팅 진행
• 신규사업:
  • CDO 서비스로의 확장.
  • mRNA백신 원료 의약품 생산 역량 강화

 

1. 유상증자 개요

주요일정

• 삼성바이오로직스 주식회사 [053950] 기명식 보통주 주주배정 후 실권주 일반공모
• 배정비율: 구주 1주당 신주 0.0662517947주 / 신주 1주당 구주 15.093931주 필요
• 구주 자격으로 유상증자 참여 희망 시 22.02.25(금)까지 삼성바이오로직스 주식 매수하여야 함
• 1차 발행금액: 599,000 원
• 2차 발행금액: 
• 확정 발행금액: 
• 할인율: 15%
• 발행 예정 주식수: 500.9만 주
• 발행총액: 3조 3.91억 원
• 신주인수권증서 거래기간:
  2022.03.23 ~ 2022.03.29 (수 ~ 화 5일간)

 

2. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

• 시설자금: (1.7980조 원)
  • 4 공장 건설
  • 2단지 부지 매입
  • Multi-Modal Plant - mRNA 백신 및 유전자 세포 치료제 등 생산
  • 기타 공장 건설 및 유지보수
• 타 법인 증권 취득자금: (1.2024조 원)
  • Biogen사의 삼성바이오에피스 지분 취득
• 총 합: 3조 284억 원

 

3. 청약개요 - 구주주 (신주인수권증서 보유자)

• 유증가격: (1차) 599,000원
• 청약단위: 1주
• 청약일정: 22.04.07 ~ 22.04.08 (목금 2일간)
• 환불일: 22.04.15 (금)
  
• 신주 상장예정일: 22.04.28 (목)
• 신주 권리공매도일: 22.04.26 (화)

 

4. 청약개요 - 실권주

• 실권주 주관사:
  • 한국투자증권
  • NH투자증권
  • 삼성증권
  • KB증권
• 실권주 청약단위 (1차 발행가 기준, 최소 1주/599,000 원)

  

  청약단위

• 실권주 청약일정: 22.04.12 ~ 22.04.13 (화수 2일간)
• 환불일: 22.04.15 (금)
  
• 신주 상장예정일: 22.04.28 (목)
• 신주 권리공매도일: 22.04.26 (화)
• 이중청약: 청약 전건 무효

 

5. 기타

• 최대주주 및 특수관계사의 유상증자 참여 불투명함 (유증 물량의 65.58%).
• 주관 증권사에서 잔액인수계약 체결
• 공매도 거래자 유상증자 참여 제한: 21.02.03 ~ 22.04.04. 위반 시 과징금 부과될 수 있음

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참고 링크:
https://samsungbiologics.com/
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220128000590

삼성바이오로직스 대표 홈페이지 - Leading End-to-End CDMO

삼성바이오로직스/증권신고서(지분증권)/2022.01.28

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본 글은 투자권유가 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.

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